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嘉实新兴产业再擒金牛股票基金 过去五年超额收益率同类第一

山松/文

日前,第十七届中国基金业金牛奖获奖名单公布,嘉实基金荣膺“被动投资金牛基金公司”;嘉实新兴产业荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,嘉实泰和混合荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,嘉实优化红利荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。据统计,嘉实基金已累计获得各类金牛奖共82项,是获奖数量最多的基金公司之一。

金牛奖评选突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价,引导公募基金更好地服务实体经济。嘉实新兴产业、嘉实泰和、嘉实优化红利三只主动权益基金斩获金牛奖,也彰显了嘉实基金过硬的主动投研实力。

穿越牛熊嘉实新兴产业、嘉实泰和获金牛嘉奖

据官方信息显示,本届金牛奖选出4只“五年期股票型金牛基金”,在过去五年间,“五年期股票型金牛基金”的平均收益率达144.55%,而同期沪深300上涨15.93%,足见嘉实新兴产业含金量十足。

嘉实新兴产业成立于2014年9月,在投资理念上精选盈利增长的科技企业,该基金曾获得“2017年度三年期股票型金牛基金”。在金牛奖专业评委海通证券(12.860, 0.02, 0.16%)日前发布的《公募基金超额收益排行榜》中,截至今年2月末,嘉实新兴产业过去五年以187.63%的超额收益率在主动股票型基金中排名第一。

此次获得五年期混合金牛基金的嘉实泰和是嘉实旗下首只产品,Wind数据显示,截至2019年末嘉实泰和封转开后的总回报率为211.17%,累计封转开之前的926.78%净值增长率,嘉实泰和综合回报率近3100%,凸显了嘉实强大的投研团队实力,历经21载创造持续绩优的回报。金牛奖专业评委银河证券发布的数据显示,截至2019年末,嘉实泰和过去五年净值增长率为156.43%,在116只同类普通偏股混合型基金中业绩排名第一。

值得一提的是,嘉实新兴产业和嘉实泰和均由嘉实基金成长投资策略组投资总监归凯管理。归凯是典型的长期主义者,其投资思路一直是立足长期寻找好公司、好生意,以追求长期业绩卓越为目标,避免短期大起大落。

归凯表示,获得超额收益的来源主要有两点:首先,从雪道足够长、能够做“时间的朋友”的领域中寻找,好股票往往是业绩增长的持续性超出市场预期的公司;其次,关注“落难公主”,好公司因周期性因素出现阶段性困难往往是黄金买点。

嘉实优化红利三次连夺金牛奖

嘉实优化红利可谓是金牛奖“常客”,此次获得三年期混合金牛基金的嘉实优化红利已经连续三届斩获金牛奖。

成立于2012年6月的嘉实优化红利,主要投资于盈利增长稳定的红利股票,追求稳定的股息收入和长期的资本增值,Wind数据显示,截至2019年末嘉实优化红利近三年业绩为82.4%、同类基金中排名前3%,年化回报率达22.2%。目前,嘉实优化红利由基金经理常蓁管理,常蓁强调投资要落实到行业和公司的基本面上,坚持通过深入的研究寻找优秀的公司,赚企业长期成长的钱。

在常蓁看来,优质公司需要满足三点要求:好的商业模式、好行业和可持续的竞争壁垒。相较于PE,PEG等估值指标,她更看重ROE(净资产收益率),因为ROE体现了公司的竞争优势,是公司真正创造回报的能力,也是股票长期回报率的决定因素。

根据Wind数据显示,截至今年3月30日,嘉实旗下已经有20只基金成立以来业绩翻倍,作为专业资管机构,要想把绩优业绩做到长久持续,需要有专业且不断升级的投研团队和体系,“专业、高效、可持续”已经成为嘉实投研体系中最崇高的信仰。专业,要求投研团队始终坚守主动管理与深度研究两大支柱,以研究来驱动投研业绩;高效,需要投研工作分工化、模块化、数据化,这是实现投研工业化的基础;可持续,则是投研人员职责清晰,强调过程管理,有锚定的对标,如此才能确保业绩的可持续性。

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